Lançamento dos valores da Ordem de Serviço no financeiro

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No sistema de gerenciamento de ordem de serviço MarkupEmpresa você pode escolher em qual etapa da geração da O.S, você pode fazer o lançamento dos valores que constam na ordem de serviço, no módulo financeiro.

Para fazer o lançamento dos valores da Ordem de Serviço no financeiro basta seguir esse passo a passo:

1- Abra a tela de configurações do módulo de O.S clicando no ícone da engrenagem (cor cinza) que está ao lado do menu de navegação do módulo, como mostrado na imagem abaixo:

Na sequência clique na lista indicada pela palavra 'Status'. Serão mostradas três (03) opções:

- Aberta
- Em andamento
- Finalizado

Você deve clicar numa dessas opções e em seguida clicar no botão SALVAR, que está no lado direito da tela. Como mostrado na imagem abaixo:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTA CONFIGURAÇÃO:

Nossa recomendação é que você somente faça o lançamento dos valores que constam numa ordem de serviço, no fechamento da O.S.

E porque fazer o lançamento dos valores da Ordem de Serviço no financeiro somente no fechamento?

a- Ao fazer o lançamento dos valores na abertura da O.S você não DEVERÁ fazer mais alterações na ordem se serviço em questão.

Isso porque, se os valores JÁ foram lançados no financeiro, quando você abriu a O.S, significa que, ao adicionar mais produtos ou serviços como seus respectivos valores nessa mesma O.S, esses valores adicionais não serão mais lançados no financeiro;

E então, você só terá duas opções:

- Lançar no financeiro os novos valores da O.S de forma manual;
- Criar uma NOVA O.S para o mesmo cliente e só então fazer a inserção de novos produtos/serviços com novos valores.

b- Ao optar por fazer o lançamento dos valores da O.S no Fechamento da mesma (status FINALIZADA), você terá maior liberdade para fazer alterações na ordem de serviço sem que isso afete o lançamento dos valores no módulo financeiro (movimento do dia e contas a receber);

c- Caso você precise cancelar uma O.S que já teve seus valores lançados no financeiro durante a abertura da mesma (status ABERTA), você terá que ir até o módulo financeiro e deletar manualmente o valor lançado à vista ou o valor da entrada (se houver) e também terá que acessar o contas a receber e deletar manualmente todas as parcelas que tenham sido lançadas referentes à O.S que você está cancelando.

Se você ainda tem alguma dúvida entre em contato com o nosso suporte.

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